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Lucy rêve d'être placée dans une maison de l'aristocratie, afin de se rapprocher de l'entourage de la reine, à laquelle elle voue une véritable vénération, et pouvoir échapper à sa triste condition familiale. Elle décide de s'enfuir, et, par un étrange tour du destin, est engagée chez le Dr Dee, magicien et conseiller personnel de Sa Majesté Elisabeth Ire.

Bonne d'enfants chez le Dr Dee, magicien de la Cour, Lucy est nommée espionne d'Elisabeth Ire après lui avoir sauvé la vie. Tandis que grondent les rumeurs de complots venus d'Ecosse, Lucy surprend une conversation entre son maître et le sinistre Dr Kelly, dans laquelle il est question d'enlèvement.