Reine Irène confie au Chevalier Xavier une dangereuse mission : délivrer le roi Godefroy, prisonnier de ce félon Baron Léon. Sur la route, il est surpris par une volée de flèches et il tombe avec son cheval dans les douves. A son réveil, il découvre Yolaine la sirène qui l'a sorti de l'eau. Ensemble, ils unissent leurs forces.